海通证券业绩被挤出券商前三 净利下滑阻路200亿募资

中国品牌 pinpai.china.com.cn  2018-09-05 14:27:16  责任编辑:中国品牌

中国经济网北京9月5日讯(记者 关婧)近日,32家A股上市券商已经全部披露了2018年中期业绩。其中海通证券(600837.SH)上半年营业收入为109.42亿元,同比减少14.58%,归属于母公司股东净利润为30.31亿元,较上年同期下降24.67%。 

由于上半年净利不敌华泰证券,海通证券在行业排名从第三位下滑至第四位。根据中国证券业协会统计,上半年131家证券公司实现营业收入1265.72亿元,同比下降11.92%,海通证券表现也不及行业平均。 

上半年券商净利前五名为中信证券、国泰君安、华泰证券、海通证券、广发证券。 

上半年海通证券的资产管理业务手续费净收入8.68亿元,减幅4.82%,投资银行业务手续费收入15.25亿元,减幅6.44%,主要是境内股权承销业务收入减少。 

而下滑明显的是另外两项业务,上半年海通证券的经纪业务手续费净收入为16.57亿元,减幅14.01%,主要是二级市场交易较不活跃,成交量同比减少。投资收益及公允价值变动收益合计18.32亿元,减幅高达60.29%,主要是持有及处置金融工具产生的投资收益减少。 

由此可见,自营业务和经纪业务下滑是海通证券业绩不佳的主要原因。不过由于上半年海通证券买入返售金融资产,公司利息净收入同比增加6.77亿元至24.20亿元,增幅38.86%,扮靓了公司业绩。

今年上半年海通证券的基本每股收益为0.26元/股,比去年同期减少25.71%,加权平均净资产收益率为2.56%,同比减少了1.01个百分点。

海通证券最近三年的年报显示,其每股收益和净资产收益率呈现下滑态势。2015年、2016年、2017年,海通证券基本每股收益分别为1.48元、0.70元、0.75元,加权平均净资产收益率分别为17.56%、7.39%和7.56%。 

由于海通证券的自营业务急需增量资金支持,在4月26日,海通证券公布了公司的非公开发行A股股票预案,拟向特定对象非公开发行不超过约16.18亿股A股股票,募集资金总额不超过200亿元人民币。

海通证券表示,此次募集资金在扣除发行费用后,拟使用不超过100亿元用于发展资本中介(股票质押、融资融券等信用交易)业务,不超过40亿元用于扩大FICC(固收、外汇及大宗商品业务)投资规模,另拟使用不超过40亿元增资境内外子公司,不超过20亿元用于信息系统建设和其他营运资金。 

海通证券公告中称,虽然公司净资产水平在国内券商中名列前茅,但原有的资本优势正逐步消失,此次定增有助于公司增强资本实力,持续满足监管要求,在新一轮的行业竞争中维持优势。 

目前海通证券此次A股定增还没有得到证监会的核准,不过公司近年来在港股和债券市场的融资举动不断。 

2012年4月27日,海通证券(06837.HK)在香港上市,发行价为10.6港元,总计发行13.52亿股H股,加上之后行使超额配售权额外发行1.27亿H股,总计H股上市募资156.77亿港元。 

两年之后,海通证券又进行了H股定向增发。2014年12月21日,海通证券向7名特定承配人发行19.17亿股新H股,认购价为每股15.62港元,募资额达到了299.43亿港元。 

在债券融资方面,截至2018年6月30日海通证券未到期的非公开发行公司债券余额为310.9亿元,而海通证券已发行的三期公司债券募资90亿元,用于偿还到期债务或补充营运资金。 

值得关注的是,海通证券中报称公司获得银行授信额度共计约5000亿元,已使用额度约1800亿元,未使用额度超3000亿元,公司期末现金余额达到了1093.07亿元。 

海通证券200亿募资除了面临业绩下滑的“拦路虎”,还需直面众多股民对其216亿回购计划食言的道义指责。 

2015年7月8日,海通证券拟回购公司A股或H股不超过11.5亿股,回购A股股份的价格为不超过18.80元/股,预计回购的资金总额不超过216亿元。但在2015年11月2日,海通证券称债券持有人会议上,未能就《海通证券股份有限公司拟进行部分A股或H股股份的回购》的议案形成有效决议,决定终止计划,回购无疾而终。

来源:中国经济网